Globální trh s pamětí se nadále rozchází, protože dva přední jihokorejští výrobci pamětí se zaměřují na rozšíření kapacity 1c DRAM a HBM a zároveň zpomalují tempo vývoje nové generace NAND flash.Tento posun vytvořil cenné tržní okno pro alianci Kioxia-Sandisk.
Podle Global Economic s odkazem na německou technologickou prodejnu ComputerBase se Kioxia a Sandisk chystají výrazně zvýšit své investice do NAND a využít své technologie a výrobní kapacity k zachycení poptávky na trhu úložiště datových center AI.
Data ukazují, že americko-japonská aliance NAND plánuje v tomto fiskálním roce utratit 4,5 miliardy dolarů na kapitálové výdaje, což odpovídá 6,75 bilionu wonů, což představuje 41% meziroční nárůst.Investice se zaměří především na produkty desáté generace NAND architektury BiCS.
Podle Nikkei plánuje Kioxia zahájit hromadnou výrobu NAND nové generace ve svém závodě Kitakami v prefektuře Iwate v Japonsku v roce 2026. Architektura produktu postoupí z osmé generace 218vrstvé NAND na 332vrstvou NAND.Výroba bude využívat linku K2, která zahájila provoz loni v září, což společnosti umožní lépe využít stávající výrobní zdroje.
Nejnovější rozšíření kapacity je taženo strukturálním růstem poptávky ze strany průmyslu umělé inteligence.S tím, jak se vývoj umělé inteligence posouvá od budování školení infrastruktury k rozsáhlému zavádění odvození, poptávka po vysoce výkonných a vysokokapacitních úložných produktech stále roste.Velcí poskytovatelé cloudových služeb alokují více kapitálových výdajů datových center na úložiště, zatímco kapacita SSD na GPU se meziročně zdvojnásobila.Servery s umělou inteligencí nové generace jsou nyní běžně vybaveny desítkami terabajtů úložiště na GPU, což dále zvyšuje poptávku po špičkové NAND.
Podle ZDNet si Kioxia stanovila masovou produkci desáté generace BiCS NAND jako hlavní cíl pro fiskální rok 2026. Ve srovnání s předchozí 218vrstvou generací nabízí nový produkt 59% nárůst hustoty úložiště na jednotku plochy a 33% zlepšení rychlosti přenosu dat.Jeho hlavní technická výhoda spočívá v dosažení ultra vysoké hustoty skladování s menším počtem naskládaných vrstev, což pomáhá zjednodušit vertikální leptání, snížit opotřebení pokročilého vybavení, snížit vady způsobené deformací plátků a výrazně zlepšit výrobní náklady.Jeho architektura QLC může dosáhnout hustoty 37,6 Gb/mm², čímž předčí plánovaný produkt s 430vrstvou architekturou V10 společnosti Samsung.
Na rozdíl od agresivního rozšiřování kapacity ze strany amerických a japonských společností korejští výrobci pamětí značně zpomalují své plány technologie NAND.Data TrendForce ukazují, že se očekává, že hlavní světoví dodavatelé NAND v roce 2026 nepřidají žádnou novou kapacitu. Samsung odložil hromadnou výrobu své desáté generace 430vrstvé NAND na období po roce 2027 a dosud nedokončil objednávky na vybavení.
Oboroví analytici se domnívají, že pokud budou Kioxia a Sandisk pokračovat ve zlepšování nákladů a urychlí zavádění podnikových QLC SSD, mohly by dále rozšířit svůj podíl na trhu úložiště datových center AI.Společnosti Samsung a SK hynix, podporované vyspělými výnosy produktů deváté generace a silnými vztahy mezi vládou a podnikovými zákazníky, zůstanou vysoce konkurenceschopné.Očekává se, že globální průmysl NAND vstoupí do nové fáze konkurence.