Globální trh s pokročilým balením má silné vyhlídky. Institut pro výzkum průmyslových technologií (ITRI) předpovídá, že globální podíl na trhu s pokročilým balením dosáhne do roku 2025 51% a poprvé překoná tradiční obaly.Do roku 2028 se očekává, že trh s pokročilým balením dosáhne složené roční míry růstu 10,9%.
Předseda TSMC Mark Liu nedávno uvedl, že poptávka po pokročilém balení od klientů daleko přesahuje nabídku.Přestože TSMC letos ve srovnání s posledním rokem více než zdvojnásobila svou pokročilou balicí kapacitu CoWOS, zůstává v nedostatku, přičemž se očekává, že kapacita CoWOS bude i nadále zdvojnásobit do roku 2025.
Pokud jde o rozšiřování kapacity, TSMC nejen investuje na Tchaj-wanu, ale také spolupracuje s testováním a obalům obří Amkor ve svém zařízení Arizona za účelem rozšíření informací a pokročilého balení CoWOS a uspokojuje poptávku klientů související s AI.
Investiční banky uvádějí, že kromě hlavních společností AI Chip jako Nvidia, Broadcom, AMD a Intel, poskytovatelé cloudových služeb, jako je Microsoft, Amazon a Googlekapacita.
Pokud jde o kapacitu, investiční banky odhadují, že do konce tohoto roku by mohla měsíční kapacita TSMC CoWOS překročit 32 000 jednotek, přičemž kombinovaná kapacita z technologie ASE a Amkor se blíží 40 000 kusům.V letošním roce představoval požadavek NVIDIA CowOS více než 50% celkového nabídky, přičemž Broadcom a AMD společně představovaly více než 27,7%.Očekává se, že poptávka po kapacitě společnosti NVIDIA bude v roce 2025 stále představovat 50% celkového nabídky Cowos, zatímco příkazy AMD na obaly Cowos TSMC se předpokládá, že dojde k mírnému nárůstu.
Při pohledu na rok 2025 investiční banky odhadují, že měsíční kapacita Cowos by mohla stoupat na 92 000 jednotek, přičemž měsíční kapacita TSMC Cowos dosáhla do konce roku 2025 80 000 jednotek. Tchajwanští analytici jsou optimističtí, že měsíční kapacita Cowos by mohla příští rok dosáhnout 100 000 jednotek.
Trendforce pro výzkum trhu poznamenal, že NVIDIA je hlavním hnacím motorem poptávky s CowOS a očekává se, že se do roku 2025 výrazně zvýší poptávka, protože se zvyšuje výroba série Blackwell Chip.
Pokud jde o trendy v cenách, investiční banky očekávají, že do roku 2025 se ceny TSMC Cowos zvýší o více než 10%.
TSMC naznačila, že pokročilé balení představuje vysoké jednociferné procento (přibližně 7% až 9%) celkových příjmů TSMC, přičemž související hrubé marže se postupně zlepšují.Analytici projektují pokročilé příjmy společnosti TSMC na letošní překročení 7 miliard USD, což potenciálně dosáhne 8 miliard USD.