Průmyslové zdroje uvedly, že pokud se CPO stane mainstreamovou architekturou pro budoucí servery s umělou inteligencí, Nvidia si pravděpodobně předem zajistí špičkovou kapacitu substrátu prostřednictvím dlouhodobých smluv, plateb předem a hlubších strategických partnerství, s cílem vyhnout se omezením dodávek, která se dříve vyskytovala u balení CoWoS a paměti HBM.
Analýza Commercial Times naznačuje, že přijetí AI GPU, ASIC a technologie CPO by mohlo v roce 2027 vyvolat nové kolo nedostatku obalového substrátu ABF ve špičkové kvalitě. Ve srovnání se substráty používanými v tradičních CPU mají substráty potřebné pro čipy AI větší plochu a mají více vrstev, což zvyšuje spotřebu materiálu ABF pětkrát až desetkrát.Vzhledem k tomu, že trhy s čipy AI a špičkovými síťovými čipy se nadále rozšiřují, může omezená nabídka špičkových substrátů ABF přetrvávat po delší dobu.
Nvidia a hlavní poskytovatelé cloudových služeb nadále usilují o vyšší efektivitu nasazení racků a nižší celkovou spotřebu energie.V důsledku toho se kapacita slévárny, vysokopásmová paměť HBM, optická vlákna, optické moduly a substráty ABF stále více stávají strategickými zdroji, které se přední společnosti zabývající se umělou inteligencí snaží zajistit s předstihem.
Aby posílila svůj plán vysokorychlostní optické komunikace, Nvidia nedávno rozšířila svůj dodavatelský řetězec optických komponent.Podle Commercial Times společnost prohloubila své partnerství se společností Corning s cílem rozšířit výrobní kapacitu pro optické komunikační komponenty používané v datových centrech s umělou inteligencí, což podporuje dodávky pro vysokorychlostní propojovací produkty nové generace.CNBC uvedla, že Corning postavil tři nové výrobní závody v Texasu a Severní Karolíně, od kterých se očekává, že po dokončení vytvoří více než 3000 pracovních míst.
TrendForce také oznámila, že Nvidia dokončila související investiční plán ve výši 4 miliard dolarů, přičemž financování bude rozděleno mezi Lumentum a Coherent.Nvidia také podepsala dlouhodobé smlouvy o nákupu s oběma společnostmi, aby si zajistila prioritní přístup k špičkovým laserům a optickým komponentám.Tyto kroky ukazují snahu společnosti Nvidia vybudovat dodávky základních optických propojovacích komponent a prohloubit její pozici v oblasti fotoniky a laserových technologií nové generace.
TrendForce předpovídá, že penetrace CPO na trhu optických modulů datových center AI se bude neustále zvyšovat, přičemž se očekává, že jeho podíl na trhu dosáhne do roku 2030 35 %.